Gestione anagrafiche clienti

L'Area Clienti permette di visualizzare i dettagli dei Clienti e di inserire, modificare o cancellare un Cliente, sia esso una Società oppure u

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Categoria: Documentazione

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L'Area Clienti permette di visualizzare i dettagli dei Clienti e di inserire, modificare o cancellare un Cliente, sia esso una Società oppure una Ditta Individuale o un Privato.

Quando inserite un nuovo Cliente è necessario compilare dei campi obbligatori, evidenziati in giallo nell'area di dettaglio.

Nota: nell'area elenco potete ricercare un Cliente digitando i relativi dati all'interno dell'apposita area di ricerca. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla sezione Cercare un Cliente.

 

Come gestire, inserire e modificare dati dei tuoi Clienti all' interno del Gestionale Semplice.

Visualizzare i dettagli di un Cliente

Per visualizzare i dettagli Cliente fate clic con il tasto sinistro del mouse sul Cliente che volete visualizzare nella Lista Clienti dell'area elenco

Inserire un Cliente

Per inserire un cliente cliccate sul tasto Nuovo nuovo nn nell'area elenco. In alternativa potete inserire un nuovo Cliente cliccando l'icona Aggiungi un nuovo cliente presente nella Home.

I campi in giallo nell'area dettaglio sono obbligatori, quelli in bianco sono invece facoltativi. Per associare un indirizzo al Cliente dovete compilare i relativi campi nella sezione Indirizzo e cliccare sul tasto Aggiungi  nn aggiungi. Per eliminare un indirizzo associato dovete cliccare sul tasto Elimina munnezza dall'elenco Indirizzi. Per Modificare un indirizzo associato cliccate sul tasto MODIFICAPICCOLA dall'elenco Indirizzi per visualizzare i dettagli dell'indirizzo da modificare. Per salvare le modifiche cliccate sul tasto Modifica snm modifica.

Per inserire il nuovo Cliente cliccate sul tasto Salvainsertnewgs

Nota: non potete inserire più di un Cliente "Privato" con lo stesso Codice Fiscale. Non è inoltre possibile inserire più di un Cliente "Ditta Individuale/Società" con la stessa Partita Iva.

Nell' Elenco Clienti cliccate sul Cliente che volete eliminare. Viene così evidenziata la riga ad esso relativa. Cliccando sul tasto Elimina iu eliminadell'area dettaglio il Cliente verrà eliminato.

Nota: non potete cancellare un Cliente presente in un documento o in un movimento di magazzino.

Modificare i dati di un Cliente

Nell' Elenco Clienti cliccate sul Cliente che volete modificare. Nell'area dettaglio vengono evidenziati i dettagli del Cliente dove potete modificare o eliminare le informazioni già presenti oppure inserire nuove informazioni. I campi in giallo sono obbligatori. Per salvare le modifiche cliccate sul tasto Modifica snm modifica.

Nota: qualsiasi modifica a indirizzi associati viene finalizzata solo attraverso il salvataggio delle modifiche del Cliente cliccando il tasto salva.

Cercare un Cliente

E’ possibile effettuare la ricerca del cliente per Cognome, Nome, Ragione Sociale e Codice Cliente.

La ricerca è composta da 2 caselle a discesa di cui la prima contiene: Cognome, Nome, Ragione Sociale, Codice Cliente;

La seconda contiene Inizia per, contiene, finisce per e uguale.

Alla destra di quest’ ultima c’è un campo di testo dove poter digitare l’informazione che si sta cercando. Ad esempio per cercare il cliente di cognome rossi bisogna: Selezionare Cognome, selezionare Inizia Per, Digitare Rossi.

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