Creare e gestire i Preventivi

Con Gestione Semplice avrete la possibilitià di creare un preventivo, modificarlo e convertirlo in fattura Creare un preventivo Dalla voce de

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Con Gestione Semplice avrete la possibilitià di creare un preventivo, modificarlo e convertirlo in fattura

Come gestire. inserire e modificare i tuoi preventivi all' interno del Gestionale Semplice.

Creare un preventivo

Dalla voce del menu principale selezionare Nuovo -> Preventivo

 

Si aprirà una nuova finestra dove potrete:

  • Selezionare il cliente a cui associare il preventivo
  • Selezionare o inserire l'eventuale data e numero
  • Dal tab Dettagli selezionare uno o più prodotti che andranno inseriti nel preventivo
  • Dal tab Pagamenti inserire l'importo (il software consiglia come importo la sommatoria dei prodotti inseriti all' interno del preventivo ) da saldare, la data di scadenza
  • Cliccare sul tasto Aggiungi
  • Cliccare in basso sul tasto Salva

 

Visualizzare i preventivi e convertire un preventivo in fattura

Dal menu principale selezionare la voce documenti -> Preventivi - Fatture di V. - Note di credito. Visualizzerete la lista completa di:

  • Preventivi
  • Fatture di vendita
  • Note di credito
  • Fatture d'acquisto
  • Resi ai fornitori

Dal filtro di questa maschera selezionare la voce preventivo e deselezionare le voi fatture e note credito. A questo punto visualizzarete solamente i preventivi fatti all' interno del gestionale. Facendo doppio click sul preventivo d'interesse si aprirà la relativa maschera di dettaglio del preventivo. A questo punto se il cliente ha accettato il vostro preventivo potrete convertire questo documento in una fattura cliccando sul tasto Emetti Fattura.